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胡又文:如何寻找计算机行业大牛股【投资大学

未知 2019-05-15 19:38

  作为 2019 年 A 股市场上的领涨版块,计算机行业的底气何来?作为囊括最多热点、风口的“网红”版块,计算机行业中的真龙头是谁?

  一直以来,计算机版块充满新技术、新主题、新模式,被市场认为是最容易被股民跟风,被机构集中持有,妖股和牛股共盘踞的版块。也因此,读懂计算机版块,也是投资者最希望驾驭的硬核技能。

  本期大师课《计算机硬核投资》,将带您梳理行业底层逻辑,盘点“下一个科技真龙头”。

  至今唯一一个蝉联四年新财富计算机第一名的分析师(2014-2017),也是在该领域中最年轻的所长之一。

  戴老板:胡总自 2014 年第一次上榜新财富就拿到了第一名,之后更是四次蝉联冠军,您是如何建立起自己的这套研究方法体系呢?

  胡又文:我觉得计算机这个行业,其实从我入行开始到现在已经经历了一个非常完整的周期。从我入行那时候就开始走产业,然后资本、行业,三条路并举的路线。至少对做TMT这样的行业来说,横跨一二级市场应该是非常必要的。

  戴老板:计算机板块作为一个充满科技色彩的版块,经常会冒出一些主题概念,对概念的炒作有没有影响您对一些价值的判断呢?

  胡又文:我们会辩证看待这些主题,有一些主题它拉长时间可以演变成主线,但有一些主题可能随风就消失了。我们更多是抱着学习的心态去了解它背后有些什么科学原理,包括涉及到的产业和公司是不是真的有变化,把它作为我们研究的补充。

  戴老板:芯片板块从2017年开始就吸引了很多人的目光,您对芯片行业或者说中国芯片未来的发展方向有一个什么样的判断?

  胡又文:我认为芯片毫无疑问是中国必须要突破,而且也是非常有希望弯道超车的一个领域。已经从主题变成了一个主线,未来投再多的力量、资源在上面都不为过。一旦突破对中国来说绝对是一个史诗级的胜利。

  戴老板:很多时候计算机行业会受益于通信行业的发展,比如说智能手机的出现,3G、4G、5G网络的建设,那么站在2019年这样一个时间点,您对未来一年计算机行业的判断是怎么样的?

  胡又文:我们对今年计算机的行情其实年初到现在就比较乐观,这就是3G时代的再一次演绎。3G时代我们先看到的是以手机为代表的基础设施,进而就是互联网,游戏、视频等等应用的崛起,然后以互金为代表的应用的全方位爆发。那么同样的,现在5G建设是刚刚开始,下游应用其实初露端倪了,不管是VR、远程医疗、还是我们最近看到的变化比较大的自动驾驶。参考3G,我觉得基础设施完善之后,一定会到下游应用繁荣遍地开花的阶段,可能2019年就是一个启动的元年。

  胡又文:从我们分析师的角度,能把投资框架、心得做这样的分享,也是很荣幸。华尔街见闻提供了一个平台和机会,给我们这些平时可能主要聚焦在二级市场的分析师一个新视角,接触到更多的听众,他们提出的问题也是很有益的一种补充。

  胡又文:应该算是孙正义吧。我觉得他的高瞻远瞩在科技领域是独一无二的。他的这些判断对我们启发很大。

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